花旗：预计长建(01038)并购策略可提升股盈增长 评级“买入”

智通财经APP获悉，花旗发表研究报告，称长江基建(01038)上半年纯利升5%，主因澳洲和欧洲大陆项目带动；如果撇除外汇、永续债等影响因素，其业务纯利升13%至67.86亿元，上半年纯利符市场预期，相等于券商预期的52%，中期派息升1.4%至0.68元，派息比率同比降一个百分点至29%。

该行称，公司有接近一半盈利来自英国；若撇除一次性项目，上半年英国区纯利升9%，另外年初至今英镑兑港元升值10%；澳洲方面，上半年纯利升37%，相等于公司盈利的19%，主要来自新收购的澳洲能源集团DUET。

花旗预计长建并购策略可提升股盈增长，予“买入”评级，目标价75元。公司早前称，将会买入APA集团20%至25%股权，而另外75%至80%权益，由长实集团(01113)和电能实业(00006)买入。

经智通财经APP整理，大行对长建(01038)最新投资评级及目标价如下，