光大证券(06178)预期8月18日上市

光大证券(06178)发布公告，公司拟发行6.8亿H股，其中6.12亿股(90%)为国际配售,6800万股(10%)为公开发售。每股发售价11.80港元-13.26港元(单位下同);每手200股，预期于2016年8月18日上市。

公告显示，光大证券2013年、2014年和2015年，总收入及其他收益分别为人民币51.79亿元、人民币85.61亿元及人民币232.9亿元，归属于公司股东的净利润分别为人民币2.05亿元、人民币20.68亿元及人民币76.46亿元。

截至2015年及2016年3月31日止3个月，公司的总收入及其他收益分别为人民币43.9亿元及人民币32.2亿元，以及归属于公司股东的净利润分别为人民币15.2亿元及人民币6.19亿元。

公告称，假设发售价为每股H股12.53港元(发售价范围中位数)，倘若超额配股权不获行使，光大证券全球发售获得所得款项净额约82.36亿港元，35%将用于进一步发展贯穿公司全业务条线的资本中介业务，以满足客户的投融资需求;35%用于公司现有境外业务的运营以及境内外平台的非内生性扩张。

同时，20%将用于发展公司的财富管理业务以及机构证券服务业务。及10%用于营运资金、后台系统的搭建及一般企业用途。

公司主要基础投资者包括恒健国际、中船、中建资本 、中国人寿、交银国际、The Prudential、大众交通、三商美邦人寿。