华电国际电力股份(01071)拟发行不超过20亿元可续期公司债

智通财经APP讯，华电国际电力股份(01071)公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2019号”文件核准，华电国际电力股份有限公司(简称“华电国际”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行不超过50亿元的可续期公司债券。

此次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)”为此次债券第二期发行。该期债券分为2个品种，品种一基础期限为3年，品种二基础期限为5年。

该期债券发行规模不超过20亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元，其中品种一基础发行规模5亿元，品种二基础发行规模5亿元。每张面值为100元，共不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张。

2018年8月10日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券品种一首个周期的票面利率为4.87%，品种二首个周期的票面利率为5.05%。