富瑞：金蝶国际(00268)上调云端收入增长目标 予“买入”评级

智通财经APP获悉，富瑞发表研究报告表示，金蝶国际(00268)管理层上调云端业务收入的目标，由上半年同比增长26%加快至下半年同比增长60%，以及维持该业务于2020年前复合年均增长率(CAGR)为55-65%的目标，认为金蝶大企业的市场占比的机会是前所未有，重申“买入”投资评级，目标价11.1元。

报告称，金牒旗下的管易云向大企业提供电子商贸订定及交易云端服务产品，相关产品收入同比下跌17%，令中期业绩表现逊预期。金蝶管理层认为，管易云更多的交叉销售会令收入表现于下半年复苏，而云端企业到海外发展的趋势，也将有利金蝶长远发展。