美银美林:药明生物(02269)业绩胜预期 评级“买入”

美银美林维持药明生物(02269)“买入”评级,目标价80元。

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,称调整股份奖励和汇兑影响后,药明生物(02269) 上半年纯利升94%至2.97亿元人民币,撇除汇兑影响销售升70%至10亿元人民币,都胜于预期,维持“买入”评级,目标价80元。

该行称,公司的研发外包(CRO)业务收入增长为51%至9.42亿元人民币(下同),相信增长动力持续,至6月底,公司订单升12%至5.34亿美元,相信可带动短期增长,综合项目也上升至187个,在国际市场渗透率也见上率。

该行续称,上半年的表现相信是公司实行“Follow-the-Molecule”策略,带动CRO和生产外包(CMO)业务增长,目前也有12款药物正在进行临床前程序。

该行表示,公司于第二季开始,于全球快速扩张,当中包括投资爱尔兰、新加坡、美国,在当地兴建生产设施,减低单一市场风险。


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