光大证券(06178)国际配售获超额认购

智通财经获悉，据市场消息透露,光大证券 H 股(06178)国际配售已获得超额认购。其基石投资者包括中国人寿等。

值此一提的是，昨天光大证券首日公开招股,6间券商为其借出830万元孖展额。

据彭博新闻社此前报道，光大证券（601788）在香港首次公开招股(IPO)中吸引了8名基石投资者。这8名基石投资者包括恒健国际、中船、中建资本 、中国人寿、交银国际、The Prudential、大众交通、三商美邦人寿。其中，中国人寿同意按发售价认购8000万美元可购买的H股，美国保险商保德信金融集团和中国出租车运营商大众交通（600611）各同意认购3000万美元的H股。光大证券此次香港IPO筹资至多12亿美元。

光大证券通过发行H股来拓展融资融券等业务，为潜在并购交易提供融资。

智通财经了解到，光大证券将是今年第二家在香港上市的内地券商。6月份东方证券在香港IPO中筹资约11亿美元，当时东方证券获多家机构投资者看好，引入十家基础投资者，包括红佳金融、交银国际、旺佳集团、保银投资、东航国际、上海实业投资，惠理，云能国际及上海电气集团。累积超过约36.97亿元股票的认购需求。

值得注意的是，从2013至2015年，东方证券自营交易业务的收入分别为21.03亿元、30.12亿元和73.17亿元，分别占总收入的46.3%、38.6%和36.1%。由于股市大幅波动，东方证券的自营交易业务收入由去年一季度的25.72亿元降至今年一季度的6610万元，净利润更是由去年一季度的22.99亿元降为亏损1.32亿元。