北水动向|北水成交净卖出85.71亿 机构料腾讯(00700)资本开支温和 北水全天加仓腾讯超10亿港元

智通财经APP获悉，7月30日港股市场，北水成交净卖出85.71亿港元。其中港股通(沪)成交净卖出34.94亿港元，港股通(深)成交净卖出50.77亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、兆易创新(03986)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入10.12亿港元。中银国际发布研报称，投资者日益关注腾讯每股盈利预测及AI投资回报。该行预测腾讯2026年资本现金支出达1600至1800亿元人民币，但认为腾讯会维持谨慎的投资节奏以保持业务弹性。该行表示，目前谈论2027年之后的资本开支量级仍为时过早，预期2027年后腾讯将采取较今年温和增长的资本支出规划。

兆易创新(03986)获净买入3.8亿港元。兆易创新公告称，计划回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元且不超过20亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。此外，实控人朱一明拟不低于10亿元增持公司股份，朱一明还承诺，自2026年7月29日起12个月内不减持所持股份。

中海油(00883)获净买入3.31亿港元。美伊冲突再度升级，并且出现向周边区域扩散的迹象。EIA最新数据显示，上周商业原油库存骤降720万桶，SPR同期减少380万桶至3.077亿桶，创逾40年来最低水平。光大证券发布研报称，“三桶油”业绩有望充分受益于油价上行。

智谱(02513)获净买入6863万港元。近日，Hugging Face披露了一起由自主AI Agent发起的网络安全事件，在事件调查过程中，其安全团队最终选择在本地部署开源模型GLM-5.2完成攻击取证分析，而未采用商业模型API。7月23日晚，智谱通过官方微博发文表示，此次事件更加确信GLM 5.2 开源的价值。

长飞光纤光缆(06869)遭净卖出4.31亿港元。康宁二季度业绩略超预期，但股价一度暴跌超20%。分析指出，康宁净利润率显著跃升，证实AI数据中心光纤已从规模驱动转向高附加值驱动。但公司三季度隐含的环比增速下降，且计划大幅提升光纤及光连接产能，表明全球供给瓶颈正被主动打破。

盈富基金(02800)遭净卖出19.72亿港元。光大证券认为，当前市场对负面因素的反映已较为充分，如美伊地缘冲突持续升级、AI板块估值消化压力等，但国内经济基本面整体仍然偏弱，中国经济复苏强度及企业盈利的持续性，仍需更多数据验证，市场缺乏发动趋势性行情的最关键驱动力。当前港股市场，尤其是恒生科技指数正处于一个复杂的筑底阶段。

此外，华虹宏力(01347)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)分别遭净卖出1241万、11.21亿、12.79亿港元。