A股盘前播报 | 美股光通信、存储集体大涨 韩国KOSPI指数大涨13% SK海力士涨24%

盘前要闻

1、美股暴力反攻！AI交易集体暴涨，半导体指数涨超8%，微软涨逾15%

类型：市场

情绪影响：正面

美国Q2实际GDP整体偏弱，短期加息预期骤降。微软超预期的财报则重塑了AI投资信心。美股周四收高，纳指大涨2.78%。微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅。费城半导体指数涨超8%，光通信、存储集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%。韩国KOSPI指数早间大涨13%，程序化交易暂停5分钟。SK海力士涨24%，三星涨超20%。

2、提升资本市场韧性和信心 政治局会议最新定调释放多重信号

类型：宏观

情绪影响：正面

中共中央政治局7月30日召开会议，会议定调下半年工作重点，涉及楼市股市，提出"稳定房地产市场""提升资本市场韧性和信心"等。4月底政治局会议提到"要用好用足宏观政策"，而此次会议提出"宏观政策要发力提效"。分析指出，措辞变化意味着政策需要强度提升和增量储备。下半年各类财政、金融资源会重点支持新质生产力快速发展。

3、苹果中国市场业绩逊色，盘后大跌8%，亚马逊Q2云业务增长超预期

类型：公司

情绪影响：正面

苹果、亚马逊发布Q2财报。其中，苹果上一财季的总体营收和盈利、旗舰产品iPhone的销售增长均较华尔街预期强劲，但服务业务和重要市场中国的业绩逊于预期，盘后股价一度跌超8%。亚马逊AWS收入同比增长37%，高于市场预期，将2026年资本支出预期上调至2200亿美元，盘后股价一度涨超9%。

4、宇树科技8月10日启动申购！A股人形机器人第一股来了

类型：公司

情绪影响：正面

7月30日晚，A股人形机器人第一股IPO迎来关键时间节点，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获证监会同意注册。本次拟发行4044.6434万股，申购日为8月10日。2026年被业内认为是具身智能规模化应用元年，行业正处于从概念到落地、从爆款到规模化发展关键拐点。

投资日历

国际数码互动娱乐展览会

投资锦囊

市场的极端情绪往往会创造巨大的机会，能够逆势而行的人往往能获得超额回报。

〖英〗安东尼·波顿《逆向投资》

机构观点

1、中信证券：8月市场出现普遍轮动修复的概率很高，AI链上游硬件和涨价品种收敛。

2、国泰海通：流动性负反馈最剧烈的阶段大概率已过，逐步布局新能源、资源品等。

3、中国银河：存量博弈环境下市场延续结构性行情，重视防御性底仓的配置价值。

利好利空前瞻

1、华强北主流型号存储产品和显卡价格持续攀升，1TB固态硬盘涨幅132%

类型：市场热议

国金证券：国产算力正式进入实际规模放量阶段，为先进制程需求提供长期刚性支撑。海外出口管制持续趋严，使国内存储大厂对国产刻蚀、薄膜等核心设备需求刚性提升。

2、《上海市卫生健康发展"十五五"规划》发布 脑机接口领域受关注

类型：机构热评

浙商证券：近十年，脑机接口行业加速发展，在政策和资本的支持下，快速走过技术研发、动物试验、临床试验阶段，部分产品在2026年已进入到商业化阶段。

3、工信部量子信息标委会成立，推动我国量子产业的高质量发展

类型：市场热议

东北证券：量子计算市场已进入加速扩张周期，规模持续提升且增长潜力凸显。在政策引领与企业研发投入加码的双重驱动下，我国量子计算市场规模显著高于全球增速。

公告速递

偏正面公告

1、东阳光：控股股东提议公司以3亿至6亿元回购股份，同时拟增持3亿元至6亿元

2、三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份

3、网宿科技：拟以3亿元至6亿元回购股份用于注销

偏负面公告

1、科汇股份：控股股东减持计划实施完毕，合计减持3%股份

2、维宏股份：2026年半年度净利润602.43万元，同比下降79.4%

3、浦东建设：2026年第二季度新签项目金额29.89亿元，同比减少8.82%

海外市场

美通胀降温与微软大涨刺激，美股周四高开高走，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。存储、芯片板块集体反攻，费城半导体指数涨超8%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。