中细软科技(01020)附属拟折让约2.4%发行14.5亿股代价股份收购江苏欧软信息科技有限公司的全部股权

智通财经APP讯，中细软科技(01020)发布公告，于2026年8月21日，本公司、买方傲派企业控股有限公司(本公司间接全资附属公司)及卖方孟德凤先生订立买卖协议，据此，买方有条件同意购买，而卖方有条件同意出售销售股份，代价为人民币2.5亿元(相当于约2.9亿港元)。

销售股份将于重组完成后向卖方发行及配发，且登记于卖方名下的英属处女群岛特殊目的公司已发行股本中的所有普通股，即重组完成时英属处女群岛特殊目的公司的全部已发行股本，并将由卖方根据买卖协议出售予买方;且该英属处女群岛特殊目的公司应于重组完成后及于完成时，直接或间接持有目标公司江苏欧软信息科技有限公司的全部股权。

作为完成的条件，重组须已完成，致使于紧接完成前，卖方应为英属处女群岛特殊目的公司全部已发行股本的唯一登记及法定拥有人，且英属处女群岛特殊目的公司应透过香港特殊目的公司及目标外商独资企业间接持有目标公司的全部股权。

于完成后，本集团将持有英属处女群岛特殊目的公司的全部已发行股本，据此，目标公司将成为本公司的间接全资附属公司，及经重组目标集团的财务业绩将併入本公司的财务报表。代价股份将根据拟于股东特别大会上寻求股东批准的特别授权予以配发及发行。本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖。

完成后，本公司将按发行价向卖方(或其代名人)配发及发行代价股份，即14.5亿股新股份。

发行价每股代价股份0.20港元较：股份于买卖协议日期在联交所所报的收市价每股0.205港元折让约2.4%。

董事认为，收购事项将为本集团带来显著战略优势，尤其是提升本集团的营运效率，尤以知识产权(IP)相关服务为甚。透过将目标公司于自动化解决方案方面的专业知识整合至本集团深具见解的知识产权(IP)相关服务中，本集团可推动其IP申请代理与注册服务，以及IP交易促进服务的业务自动化，该等服务目前涉及高度劳动密集型工作(例如手动查阅过往专利注册等)，从而释放本集团现有人力资源至更多客户服务工作及╱或降低本集团的劳动成本，借此提升效率及进而提高本集团的盈利能力。收购事项亦为产品╱服务多元化带来契机，使本集团可扩展其服务範围，提供更广泛的解决方案。该多元化可吸引寻求全面支援的新客户，并为本集团的现有客户群创造宝贵的交叉销售机会，包含从事工厂╱制造营运，并可能从目标公司的服务中受惠的专利持有人，从而促进本集团现有IP业务与目标公司现有IP业务之间的协同效应，并开拓潜在的新商机。未来，董事预期本集团将能在AI驱动自动化IP相关服务领域展现其成功，并得以向本集团知识产权(IP)相关服务的现有及新客户交叉销售智能IP相关服务。

凭借各自的核心优势，双方将实现深度协同效应与互利共荣，在知识产权(IP)AI领域建立业界难以复制的核心壁垒。在战略层面，收购事项将为本集团带来多方面价值提升：从产业链角度来看，本集团可运用前沿AI专业知识优化业务佈局，并加速从劳动密集型模式转型至数据驱动的智能模式，从而提升核心竞争力;从服务角度来看，透过部署先进AI技术，本集团能有效提升中国多个地点现场员工的营运效率(具体而言，本集团的IP交易促进服务，其透过线上平台提供，并由北京、天津及苏州等多个地点的现场员工提供支援)，从而更有效满足客户需求;而从产业地位的角度来看，收购事项有助本集团把握知识产权(IP)AI领域的增长机遇，巩固其先发优势，推动稳健业务扩张，从而强化其在中国知识产权(IP)AI产业中的领先地位。