高盛: 港铁(00066)半年核心盈利符预期 升目标价仍吁沽售

高盛发表报告，称港铁(00066)半年核心盈利同比下跌26%至51亿元，符该行预期，主要受地产盈利大跌及缺乏新盘影响，中期派息维持每股0.25元，在7月份派发每股2.2元後，将在明年下半年再派每股特别息2.2元，令2016-2017年度每股派息达3.3元，股息率约7.6%。

高盛因应港铁调整物业销售计划，将2016-2018年每股盈利作调整，12个月按每股资产净值作基础计算的目标价由33.6元升34元，但仍远低于市价水平，评级“沽售”。

高盛将2016及2017年每股盈利预测上调8%及9.1%至1.59元及1.69元，2018年下调一成至1.81元。料港铁2016年股东应占溢利约93.186亿元，按年跌28%。