小摩：降邮储银行（01658）评级至“中性” 目标价5.2元

摩根大通降邮储银行2019年及2020年盈测，目标价相应自5.5元稍下调至5.2元，评级由“增持”降至“中性”。

智通财经APP获悉，摩根大通发表报告指，市场对邮储银行(01658)不良贷款率于次季按季急升27点子感意外，管理层于电话会议表示主要由于宏观经济放缓及不良贷款分类更为严格，该行分析邮储行上半年新增不良贷款中38%来自分类，相信并非一次性。管理层亦预期下半年净利息收益率将持续收窄。

摩根大通降邮储银行2019年及2020年盈测，目标价相应自5.5元稍下调至5.2元，评级由“增持”降至“中性”。

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