民众金融科技(00279)发行1.858亿港元可换股票据 转换价溢价3.53%

智通财经APP讯，民众金融科技(00279)发布公告，于2018年9月4日，该公司连同香港附属公司与投资者就发行本金额为1.858亿港元的可换股票据订立票据购买协议。

假设可换股票据附带的转换权按初步转换价每股转换股份0.088港元获悉数行使，合共21.119亿股转换股份将予发行，相当于经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约11.87%。每股转换价较9月4日收市价0.085元溢价约3.53%。

发行可换股票据的所得款项净额估计约1.848亿港元，该公司拟将所得款项用于偿还2020年到期的承兑票据中金额等于2382.66万美元的本金额的部分。

据悉，该投资者为Prosper Talent Limited，为建银国际(控股)有限公司的间接全资特殊目的公司。