野村：上调中国通信服务(00552)目标价至7.5元 评级重申“买入”

智通财经APP获悉，野村发表报告称，将中国通信服务(00552)目标价由6.3元上调19%至7.5元，评级重申“买入”。该行分别将中国通信服务2018至2020财年的盈利预测上调1%至2%，以反映业务扩张加速以及略低的毛利率。野村表示，中国通信服务加快业务多元化获投资者正面反应。

据野村主持该公司上半年业绩公布的非交易路演(NDR)，以及该行在中国投资论坛(CIF)举行的投资者会议。公司2018上半年不论在电讯和非电讯市场均保持健康的增长势头，管理层亦预计趋势可持续下去。

野村认为，短期内中国通信服务服可能面临来自其他内地电讯基础设施务提供商(即新成立的中移建设公司)的竞争，并可能因在非电讯市场的扩张，利润面临压力。但该行认为中国通信服务作为综合资讯通讯科技(ICT)解决方案提供商的独特优势，应有助于长远加强其市场地位。