新股公告 | 海底捞(06862)预期9月26日上市

智通财经APP讯，海底捞(06862)9月12日-9月17日招股，公司发行4.24亿股，其中91.00%为国际发售，9.00%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价14.80港元-17.80港元(单位下同);每手1000股，预期9月26日上市。

海底捞是中式餐饮品牌，主打火锅品类。按2017年收入计算，公司在中国和全球的中式餐饮市场中均排名第一。公司亦为中国及全球增长最快的中式餐饮品牌，2016年至2017年的收入增长率为36.2%。截至最后实际可行日期，公司拥有及营运的餐厅数量达363家。

公司的收益由2015年的人民币57.56亿元增至2017年的106.37亿元，复合年增长率为35.9%。公司的收入由2017年上半年的人民币47.56亿元增加54.4%至2018年上半年的73.42亿元。此外，公司的同店销售2016年至2017年增加14.0%。

基石投资者高瓴、Greenwoods、Morgan Stanley、Snow Lake Funds、Ward Ferry已同意在若干条件限制下按发售价认购总额3.75亿美元可购买的该等数目发售股份。

所得款项净额66.51亿元(以发行价中位数计算)，60.0%用于为扩展计划拨付部分资金;20.0%用于开发及实施新技术;15.0%用于偿还贷款;5.0%用作公司的营运资金及作一般企业用途。