腾邦控股(06880)拟发行本金总额3000万港元的可换股债券

智通财经APP讯，腾邦控股(06880)公告，于2018年10月9日，公司与认购人就发行本金总额3000万港元的可换股债券以换取现金订立认购协议。

债券持有人有权可按初始每股换股股份1.276港元的换股价将可换股债券的本金转换为换股股份，于换股期内可行使权利，视乎调整而定。

可换股债券将分别附随担保人及腾邦集团提供的担保及维好契据予以发行。可换股债券将不会在联交所或任何其他证券交易所上市。

可换股债券按年利率7%计息。可换股债券以每股股份1.276港元悉数转换后，公司将配发及发行总计2351万股换股股份，分别占于公告日期及经发行扩大后公司已发行股本约6.72%及6.30%。换股价每股1.276港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股1.11港元溢价约14.95%。

发行可换股债券的估计所得款项净额，经扣除有关发行可换股债券的估计应付开支后，金额将约为2950万港元。