新濠国际发展(00200)分拆Studio City于纽交所上市 10月18日开始交易

智通财经APP讯，新濠国际发展(00200)公告，就有关分拆Studio City于纽约证券交易所作独立上市，美国预托股份定价已于2018年10月17日(纽约时间)完成，而全球发售下最终发售价为每股美国预托股份12.5美元。美国预托股份将于2018年10月18日(纽约时间)开始在纽约证券交易所买卖。

根据全球发售将发行美国预托股份数目为2875万股美国预托股份(代表1.15亿股A类普通股)，相当于Studio City在全球发售截止及公司就认购协议认购A类普通股完成时经扩大已发行股本(于包销商获授超额配股权获行使前)约38.7%。

根据美国预托股份最终发售价计算，全球发售所筹集总额(乃于包销商超额配股权获行使前，而该超额配股权于招股章程之日起计30日内可予行使)将约为3.59亿美元。

于全球发售截止及公司就认购协议认购A类普通股完成(于包销商获授超额配股权获行使前)时，新濠博亚娱乐于Studio City权益将由60%摊薄至57.3%，惟新濠博亚娱乐将继续是Studio City的大股东。

将于2018年10月18日前后(纽约时间)，Studio City将根据1933年美国证券法(经修订)就全球发售向美国证交会公开提交招股章程。

公司建议作出总值为全球发售所得款项总额(乃于包销商超额配股权获行使前，而该超额配股权于招股章程日期起计30日内可予行使)约1.5%的分派。根据美国预托股份最终发售价计算，建议分派总额将约为540万美元。就此而言，美国预托股份乃按全球发售的最终发售价估值。建议实物分派详情尚未敲定。