富瑞: 中国联通(00762)第三季度业绩逊预期 暂仍持“买入”

智通财经APP获悉，富瑞表示，中国联通(00762)发盈喜，估计2018年第三季服务收入同比增长3.2%，低于富瑞之前的预测，同时移动收入同比增长2.4%，也低该行之前预测的3-4%，因此该行认为中国移动(00941)稍后公布季度业绩将出现收入负增长。

富瑞还预计联通第三季度的纯利润为28.3亿元人民币，其中包括来自中国铁塔(00778)的收益，若扣除该项收益，其实际季度盈利只有14.5亿元人民币，低于富瑞预测的52%。

富瑞称，具体情况还需等待该公司之后更多的季度业绩细节。富瑞强调，虽然预期联通2018年下半年的收入增长会弱过预期，但仍看好联通的成本削减概念，而非收入。联通今年前三季度的收入仍然实现了增长，即使增长有所放缓，富瑞还预测2019年减价压力不会恶化，加上5G频谱分配及可能出现行业重组，对而言联通至关重要。

富瑞稍后会在联通业绩后再作全面评估，暂对联通持“买入”评级，目标价20.66港元。