美银美林：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价422港元

智通财经APP获悉，美银美林发表报告表示，将腾讯(00700)目标价由459港元下调至422港元，此按现金流折现率作估值，以反映盈利预测改变和市值降低等因素，不过，由于社交平台业务稳定，可提供货币化机会，维持对该股“买入”投资评级。

该行预期腾讯今年第三季度销售同比增长21%至790亿元人民币，反映综合游戏销售按季增长4%(同比下跌3%)，美银美林预计腾讯按通用会计准则计算第三季度纯利192亿元人民币，预计同比增长6%。

美银美林表示，下调腾讯2018至2020年收入预测2-5%，将2018至2020年每股盈利预测各下调3至8%，以反映新游戏获批延迟，以及公司为对企业(2B)业务的经营开支上升等因素。