瑞信升龙湖(00960)目标价至13.7元 评级“跑赢大市”

瑞信发表报告指，龙湖地产(00960) 上半年物业投资业务租金收入按年升34%至8.83亿人民币，表现好过预期，主要受惠于毛利率改善及入住率提升，预期集团今年的投资物业租金收入达到20亿人民币，有助加强集团现金流表现及支持股息增长。

报告提到，基于去化率改善至60%及可售资源提升至1,50亿人民币，集团上调全年销售目标至750亿人民币，该行上调今年至2018年每股盈利预测2.2%、5.9%及2.6%，并上调今年底的资产净值预测10%至22.8元，主要由于来自住宅及商业物业利润好过预期。该行将目标价由12.4元上调至13.7元，维持“跑赢大市”评级。