新股公告 | 同程艺龙(00780)发行1.43亿股 预期11月26日上市

智通财经APP讯，同程艺龙(00780)11月14日-11月19日招股，公司发行1.43亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价9.75港元-12.65港元(单位下同)，如按发行价下调机制将发行价下调10%，发行价将为每股8.78元;每手400股，预期11月26日上市。

公司从事在线旅游行业，包括交通、住宿预订及各种配套增值旅游产品及服务。同程及艺龙的合并平均月活跃用户由2015年的8870万增加至2017年的1.21亿，复合年增长率为16.9%。

集团的总收入由2015年的人民币10.26亿元增长至2016年的22.04亿元，并进一步增至2017年的25.18亿元，复合年增长率为56.7%，而同程线上业务的总收入由2015年的人民币5.8亿元增至2016年的14.35亿元，并进一步增至2017年的27.07亿元，复合年增长率为116.0%。

所得款项净额14.47亿元(以发行价中位数计算)，30%预期将于未来24至36个月用于加强公司的产品及服务供应以及公司的旅游服务供应商及用户基础;30%预期将于未来24至36个月用于公司认为符合公司整体业务策略的潜在收购、投资、合资及合伙机会;30%预期将于未来24至36个月用于加强公司的整体技术实力;10%用于营运资金及一般企业用途。