慧聪集团(02280)发行3.5亿港元票据及1亿港元可换股债券

智通财经APP讯，慧聪集团(02280)公布，于2018年11月16日，该公司与投资者Chance Talent Management Limited订立投资协议，据此，投资者有条件同意认购3.5亿港元2.85%加HIBOR的有担保及有抵押票据及1亿港元2.85%加HIBOR的有担保及有抵押可换股债券。

可换股债券将转换为该公司股份，假设可换股债券按换股价每股换股股份6.00港元(较11月16日收市价溢价22%)获悉数转换，则可换股债券将转换为1667万股新股份。换股股份相当于该公司现有已发行股本约1.488%及扩大后已发行股本约1.466%。

发行票据及可换股债券的估计所得款项净额将约为4.36亿港元，其中50%-55%用作交易服务支援及供应链融资;20%用作信息服务相关的技术开发，包括使用者原创内容及应用程式;20%用作数据服务相关的软件即服务、物联网及区块链应用程式;及5%-10%用作一般用途。