新股公告 | 复星旅游文化(01992)发行2.14亿股 预期12月14日上市

智通财经APP讯，复星旅游文化(01992)11月30日-12月6日招股，公司发行2.14亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价15.60港元-20.00港元(单位下同);每手200股，预期12月14日上市。

按2017年收入计，公司是聚焦休闲度假旅游的全球领先的综合性旅游集团之一以及全球最大的休闲度假村集团。公司的主营业务是透过Club Med及Club Med Joyview运营度假村;公司开发、运营及管理旅游目的地，包括三亚亚特兰蒂斯以及公司为第三方管理的目的地。

2015年-2017年，公司收益分别为人民币89.02亿元、107.8亿元及117.99亿元。

基石投资者信德集团附属、苏创燃气附属、淘宝中国分别认购金额2.66亿元、7500万元及3920万元可购买的股份数目。

所得款项净额36.69亿元(以发行价中位数计算)，预期19%用于扩展现有业务;52%用于开发丽江项目及太仓项目以及发掘具有珍贵资源的新旅游目的地;26%用于偿还部分未偿还的银行贷款;3%用作营运资金及一般企业用途。