新股公告 | 苍南仪表(01743)今日起招股 拟发行1729.67万股

智通财经APP讯，苍南仪表(01743)于2018年12月19日-27日招股，公司拟发行约1729.67万股H股，其中公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股售价13.5-18.9港元，每手买卖单位200股，预期H股将于2019年1月4日于联交所主板上市。

据悉，该公司是中国领先的工业及商用燃气流量计制造商，专注于制造及销售多种工业及商用燃气流量计产品，该等产品一般被燃气运营商用于测量燃气流量。公司开展集研发、制造、销售和售后服务于一体的综合业务。根据弗若斯特沙利文的资料，该公司按照2017年收入在中国工业及商用燃气流量计行业当中排名第二，工业及商用燃气流量计产品销售收入为人民币5.98亿元，市场份额为36.8%。

除工业及商用燃气流量计产品外，该公司亦开发了各系列民用燃气表产品，并具有可生产 30万台民用燃气表的年产能。借助自身的成熟销售网络，公司致力在中国开拓民用燃气表业务。公司亦生产及销售少量核能配套产品(主要为核级节流装置)，用作核能发电项目的配件。公司亦从提供维修服务当中产生收入，有关维修服务主要涉及超过保修期的工业及商用燃气流量计产品。

财务资料显示，自2015年至2017年，该公司的收入分别为人民币3.63亿元、4.44亿元及6.7亿元，复合年增长率为35.9%;年利润分别为3654.5万元、1.18亿元及2.42亿元。董事预计该集团2018年年度的净利润较2017年年度的净利润可能会轻微减少，此乃主要由于直至2018年9月若干产品单价的轻微降低，而该单价的轻微降低乃主要由于市场竞争所致。

假设发售价为每股发售股份16.2港元(即指示性发售价范围的中位数)并假设超额配股权不获行使，预计全球发售净筹约2.16亿港元。约55%用于智能气体流量计产品改造及配套提升项目，20%用于物联网燃气计量及输配管理平台(终端)建设项目，15%用于流量计检测实验室项目 ，10%用于主营业务相关的营运资金及其他一般公司用途。

另外，公司已与ZS Capital Fund SPC(其代表ZS Investment Fund SP)订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购合计1000万美元可购买的数目的发售股份。

据悉，ZS Investment Fund SP为于开曼群岛成立的获豁免独立投资组合公司ZS Capital Fund SPC 的独立投资组合。奚德平乃为ZS Capital Fund SPC的唯一股东及董事。作为一家新基金，ZS Capital Fund SPC旨在透过其多样策略方针产生超额回报并将主要在亚洲地区(日本除外)投资。