力宝华润(00156)拟2.18亿坡元出售于东南亚从事食品及快消品业务公司 24日复牌

智通财经APP讯，力宝华润(00156)及力宝(00226)联合公告，于2018年12月21日，APGL(力宝华润间接非全资附属公司，而力宝华润则为力宝间接非全资附属公司)与该等买方(DKSH Singapore及DKSH Malaysia)订立该等出售协议。

据此，APGL拟出售该等出售公司(APM、CM及APMSB)各自全部已发行股份，总初步代价约为2.18亿坡元。

根据新加坡出售协议，而DKSH Singapore同意购买新加坡附属公司销售股份(即APM及CM各自全部已发行股份)，不附带一切产权负担，并连同新加坡附属公司销售股份于完成日期所附带一切权利。新加坡附属公司销售股份代价将为新加坡附属公司代价，初步代价6072.6万坡元。

APM资产其中包括该仓库，新加坡附属公司代价应包括该仓库账面净值约166.1万坡元。然而，由于APGL及DKSH Singapore已同意出售事项并不包括该仓库，于订立该等出售协议前，APGL一间全资附属公司及APM已签订仓库函件，订立该等函件之用为该仓库可于日后转让予APGL集团一间公司或(按APGL选择)一名第三方买家，应付APM代价相等于该仓库账面净值约166.1万坡元。

根据APMSB出售协议，DKSH Malaysia已有条件同意购买APMSB全部已发行股份，不附带一切产权负担，并连同APMSB销售股份于完成日期所附带一切权利。APMSB销售股份代价将为APMSB代价，初步代价1.58亿坡元。APMSB代价可予以调整。

于完成日期后3个月内，该等买方应促使该等出售公司採取有关行动(如属必要)，以移除可能明示或暗示与“Auric”或“Sunshine”品牌有关任何字词或任何其他字母、词语或词汇，包括从该等出售公司所用任何名称、域名或品牌中移除任何涉及“Auric”、“Auric Pacific”或“Sunshine”字样。

根据该等出售协议，APGL已同意提供与税项、知识产权、监管事宜及控制权变动相关的一般惯常弥偿，而有关弥偿受根据该等出售协议计算的责任限制所规限。

作为该等出售协议项下拟进行交易一部分，于2018年12月21日，APGL与DKSH Singapore订立知识产权转让，据此，DKSH Singapore同意购买知识产权及若干APGL拥有域名。

APGL为一间于新加坡注册成立的有限公司，并为力宝及力宝华润间接非全资附属公司。APGL及其附属公司主要从事快流量消费品批发及分销、食品制造以及面包店、咖啡店及餐厅连锁店食品零售业务。力宝华润集团透过其全资附属公司及非全资附属公司拥有APGL约50.3%权益。

APM截至2017年3月31日止12个月及截至2018年3月31日止12个月除税后溢利净额为76.6万坡元及244.2万坡元。

CM截至2017年3月31日止12个月及截至2018年3月31日止12个月除税后溢利净额为44.3万坡元及108.6万坡元。

APMSB截至2017年3月31日止12个月及截至2018年3月31日止12个月2086.7万令吉及2339.9万令吉。

该等出售公司主要于新加坡及马来西亚从事批发分销以及制造食品及相关快流量消费品(例如以“SCS”及“Buttercup”等自家品牌牛油、人造牛油及相关糖果产品)。于过去数年，该等出售公司取得强劲财务增长，现已覆盖近1万个分销点，于新加坡及马来西亚市场管理逾150个国际消费食品品牌。

预期出售事项将产生力宝华润集团应占非经常性收益约3.44亿港元。

力宝及力宝华润各自已向联交所申请，自2018年12月24日上午9时正起恢复各自股份于联交所买卖。