中国能源建设(03996)发行19.3亿元资产支持证券并出售相关资产

智通财经APP讯，中国能源建设(03996)发布公告，于2018年12月12日，该公司全资附属华东建投下属公司和公司全资附属南方建投下属公司(作为卖方)分别与海通证券(作为买方)签订基础资产买卖协议，据此，华东建投下属公司和南方建投下属公司向海通证券出售相关资产，总代价分别为人民币11.7亿元和人民币7.6亿元。

华东建投下属公司和南方建投下属公司分别委聘海通证券为计划管理人，根据资产支持专项计划相关文件的约定，其将发行可在上交所挂牌交易的资产支持证券。该集团拟以出售事项所得款项净额用于集团补充营运资金和偿还债务。就资产支持证券而言，华东建投下属公司和南方建投下属公司分别与计划管理人签订基础资产买卖协议及服务协议。

华东建投优先级资产支持证券的本金额为人民币11.11亿元，将由不超过200名中国合格投资者认购。次级资产支持证券的本金额为人民币5900万元，将由不超过200名中国合格投资者和华东建投下属公司认购。

南方建投优先级资产支持证券的本金额为人民币7.22亿元，将由不超过200名中国合格投资者认购。次级资产支持证券的本金额为人民币3800万元，将由不超过200名中国合格投资者和南方建投下属公司认购。

该公司表示，海通证券发行资产支持证券及进行出售事项对本公司有利，因其为公司提供了预期的业务发展资金，使公司能够满足流动资金发展需求，并使公司的资金来源多元化，亦有助于盘活公司存量资产，优化资产负债结构、提高资本效率及增强运营能力。