中骏集团控股(01966)发行5亿美元于2021年到期的优先票据

智通财经APP讯，中骏集团控股(01966)发布公告，该公司连同附属公司担保人于2019年1月8日与汇丰、瑞银、中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际就本金总额为5亿美元的票据发行订立购买协议。

受制于结束条件，该公司将发行本金总额5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2021年1月15日到期。票据的发售价将为票据本金额的100%。票据的年利率将为8.75%，自201年7月15日开始须于每年1月15日及7月15日每半年到期支付一次。

此外，该公司会将票据发行的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。