兴业太阳能(00750)因财务困难终止发行2.3亿港元换股债与先旧后新配股 或进行债务重组

智通财经APP讯，兴业太阳能(00750)公布，根据2018年11月11日的公告，就建议配售及认购2.3亿港元2021年到期年息12.00%的可换股债券，由于配售及认购协议内所列的若干先决条件于交割日期未获达成(特别是，该公司并无于交割日期或之前于该公司名下指定账户维持不少于8000万美元(或其等值外币)的现金);及配售及认购协议的订约方未能协定延长时间以达成完成配售事项的先决条件，故配售事项已终止。

此外，根据2018年10月12日公告，就公司拟先旧后新配售净筹3780万港元，鉴于该公司的财务状况，该公司无法通过先旧后新配售股份筹集充足资金(原拟动用绝大部分余下的于公司日期为2018年6月4日的股东周年大会上授予董事会的一般授权)及可换股债券公告内所述的配售未能进行。考虑到可换股债券公告内所述的配售已失败及进一步筹资努力并无取得拟定结果，随认购事项失效后该公司的股份及债务证券已于2018年10月15日上午九时正起暂停买卖。此后Strong Eagle一直与承配人磋商按配售价购回承配人已收购的股份。

公告称，公司股份将继续暂停买卖，以待该公司根据香港收购及合并守则规则3.7刊发内幕消息公告，及公司发行的债务证券将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

据悉，除2018年票据、2019年票据及2019年可换股债券外，于2018年10月31日，境外贷款总额为约人民币2.196亿元以及违约境外贷款总额为约人民币2.021亿元。付款违约构成该集团若干境外贷款项下的违约事件以及若干境外贷款根据其条款须按要求立即偿还。

关于境内贷款，于2018年10月31日，中国境内的贷款总额为约人民币 24.362亿元，该等贷款中合计金额约人民币7.653亿元可能视为违约。

公司表示，集团的绝大部分幕墻及绿色建筑EPC业务正常营运当中，因其营运资金需求并不高且集团能够自客户收款(通常按月)。另一方面，集团已暂停其绝大部分太阳能EPC业务及销售可再生能源货品业务以节省营运资金。

另外，集团正积极寻求机会出售其光伏电站，包括但不限于位于中国广东及其他省份者。

鉴于集团的财务困难及贷款违约，尚不确定该集团是否能拥有充足营运资金以维持其业务营运并履行其财务责任。在中国，该集团与境内贷款人、供应商、客户及其他持份者(包括主要雇员、地方政府及监管机构)密切商讨，以寻求彼等的理解及支持并稳定业务营运。

在中国境外，该集团亦一直与贷款人、债务证券持有人及其海外供应商及客户密切商讨。倘与其持份者的该等商讨产生积极且富建设性成果，该集团预期其营运资金将足以应付业务规模缩减后的营运。

于公告日期，该集团并不知悉就集团任何成员公司的资产保全或清盘而向任何(中国、香港或其他地区的)适用法院提出申请，亦不知悉任何该等适用法院就此作出的颁令。该集团呼吁所有利益相关方于现阶段避免采取可能有损该集团业务及营运及对所有持份者利益造成危害的轻率行动。

公司了解到，境内贷款人已成立一个境内债权人小组委员会，及境内债权人已订立协议以共同协调与该集团的所有贷款安排，且正在成立一个境外债券持有人特别委员会，而该公司正与其合作制定可能重组计划。集团对境内及境外债权人团体作出的努力表示感谢，并鼓励所有债券持有人加入境外债券持有人特别委员会以促成商讨一项一致的债务重组计划。