启迪国际(00872)拟进行股份认购及配售 以结清收购Telit Automotive代价及推进智能网联汽车项目

智通财经APP讯，启迪国际(00872)公告，于2019年1月11日，公司与启迪创投订立启迪认购协议，据此，公司有条件地同意配发及发行2.39亿股新股份，认购价为每股股份0.6084港元及本金总额为8988.3万港元的新可换股债券，总代价为全部本金额，其可按初步兑换价每股股份0.6084港元(可予调整)兑换为1.48亿股兑换股份。

认购价及兑换价均为0.6084港元，较股份于2019年1月11日在联交所所报收市价每股0.710港元折让约14.31%。

于2019年1月11日，公司与亦庄订立亦庄认购协议，据此，公司有条件地同意配发及发行3.87亿股新股份，认购价为每股股份0.6084港元

董事会建议于股东特别大会上寻求股东授出特别配售授权，以于配售期按配售价每股股份0.6084港元向一名或以上承配人(不论是否由配售代理或以其他方式促成)配发及发行不超过2.58亿股新股份。

启迪创投为公司主要股东，因此根据上市规则第14A章为公司关联人。故此，启迪认购事项构成公司一项关联交易。

由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已告成立，以就启迪认购事项向独立股东提供意见。就此，嘉林资本已获委任为独立财务顾问，以就启迪认购事项向独立董事委员会及独立股东提供意见。

认购事项方面，扣除认购事项全部相关费用及开支后，所得款项总额及净额分别约为4.71亿港元及4.7亿港元。公司拟将认购事项筹得所得款项净额用于偿付收购事项代价(公司根据收购协议拟建议收购Telit Automotive)。

配售事项视乎市况而定，假设公司将根据配售事项发行2.58亿股配售股份，配售事项筹集所得款项总额为约1.57亿港元及配售事项所得款项净额估计为约1.5亿港元及每股配售股份净价估计为约0.5828港元。

公司拟将配售事项筹所得款项净额用于下列事项：

约60%用于位于上海智能网联汽车云控基础平台大型演示项目(上海智能网联汽车项目)，其中4500万港元将用于为研发拨资;及4500万港元用于采购设备及安装;约40%用作集团一般营运资金。

董事会认为，认购事项及配售事项将筹集所得款项净额将令公司得以结清收购事项代价及可促进上海智能网联汽车项目实施以及提升公司营运资金及财务状况。董事认为，认购事项及配售事项为集团筹集资金及扩大股东基础良机，从而促进其未来发展。