中信建投证券(06066)拟非公开发行12.77亿股A股募集130亿元

智通财经APP讯，中信建投证券(06066)发布公告，为夯实公司资本实力、提高综合竞争能力与风险抵御能力，董事会于2019年1月21日决议批准该公司拟非公开发行A股股票。

公告显示，在符合公司上市地监管要求下，本次非公开发行A股股票的数量不超过12.77亿股(含本数)。本次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，该公司将在取得中国证监会核准文件的有效期内择机发行。本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过10名的特定对象。

本次非公开发行的定价基准日为该公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司A股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币130亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

此外，其中55亿元用于发展资本中介业务、45亿元发展投资交易业务、10亿元用于信息系统建设、15亿元用于增资子公司及5亿元用于其他运营资金安排。