金沙中国(01928)将发行约53.75亿美元票据以交换未偿付票据

智通财经APP讯，金沙中国有限公司(01928)公布，就有关要约以将公司所有未偿付且未登记的本金总额为18亿美元的4.6%2023年到期的优先票据、本金额为18亿美元的5.125%2025年到期的优先票据及本金额为19亿美元的5.4%2028年到期的优先票据，及连同未偿付2023年票据及未偿付2025年票据(合称未偿付票据)，分别交换为本金等额的4.600%2023年到期的优先票据、5.125%2025年到期的优先票据及5.400%2028年到期的优先票据(合称“新票据”)，该等新票据已根据1933年美国证券法登记。交换要约已于2019年1月25日下午五时正(纽约时间)到期。

其中，已根据交换要约有效提交且未有效撤回的未偿付2023年票据、未偿付2025年票据及未偿付2028年票据的本金额分别为约16.96亿美元、17.86亿美元及18.93亿美元。

根据交换要约，该公司将发行本金等额的相关系列新票据以交换已根据交换要约有效提交且未有效撤回的未偿付票据。预计新票据将于2019年1月29日(纽约时间)当日或前后发行。该等新票据买卖许可预计将于2019年2月4日(香港时间)当日或前后生效。

鉴于并非所有未偿付2023年票据、未偿付2025年票据及未偿付2028年票据已根据交换要约悉数交换为新票据，交换要约完成后，仍未偿付的未偿付2023年票据、未偿付2025年票据及未偿付2028年票据将于联交所保持上市。