创建集团（01609）资本运作长袖善舞 财技2.0能否助力公司转型

俗话说“早起的鸟儿有虫吃”。

智通财经APP获悉，2019年2月28日，创建集团控股（01609）就将春节前（1月14日）与高女士及茂田公司签署的收购和注资协议，对公众做了进一步的更新公告。

根据上市规则第14.44条，创建集团关于《收购于中国之融资租赁公司及向融资租赁公司注资》协议，已通过股东书面批准方式取得批准，以代替召开公司股东大会。简单来说， 就是创建集团的大股东批准了收购和注资协议的内容。

根据长达65页的公司公告内容，此次收购交易过程如下图所示：

根据公告内容，一是创建集团与高女士订立茂田协议，买方已同意全购茂田之股份，代价为125000港元；二是与前海订立华耀实业协议，买方已同意收购华耀实业的86.67%股权，代价为325000港元。收购事项完成后，创建集团将通过茂田持有项目公司25%股权；通过持有华耀实业86.67%股权持有项目公司65%股权；最终，创建集团持有项目公司约90%股权。

该公司先用45万港元控制项目公司，再于收购事项完成后，创建集团将按其于项目公司90%股权数额为27000000美元（相当于约210,600,000港元）之实际权益按比例向项目公司增资。

智通财经APP了解到，创建集团原来的主业是提供混凝土浇注服务及其他配套服务，担任公营部门项目（包括建筑及基础建设相关项目）及私营部门项目（大部分为香港建筑相关项目）的分包商。2018年10月，创建集团通过收购，控股了中军速运，在中国提供物流相关服务，包括新能源汽车销售及租赁、道路货物运输、物流园区发展及仓储服务，以及从事锂电池之研发、生产、销售及应用。

该公司本次收购融资租赁公司，是希望透过融资租赁方式，扶持公司的物流业务，进一步帮助公司转型。随着电商的崛起与不断普及，中国物流行业一般而言需求超过供应，预期市内物流货运量于2018年至2022年将以17%以上的复合年增长率增长。新能源汽车的使用符合环保理念，并得到中国地方政府的鼓励。

自从2018年10月完成收购中军集团成员公司的大部分股权后，创建集团已于中国多达22个座城市开展运输及物流服务。随着运输及物流业务持续增长，公司已购置超过2000辆新能源汽车。截止目前，公司拥有约1100辆实际营运的新能源汽车，并已招募约120名在职驾驶员，其余为外包驾驶员。

此外，中军计划2020年前购入不低于5万辆的新能源汽车併在全国投放，解决至少4万名退役军人再创业及就业问题。开瑞新能源汽车有限公司已在2018向中军凯旋汽车租赁有限公司交付5000辆能源汽车。

为促进中军集团在中国的运输及物流服务持续发展，并尽量减少不断增加之相关成本及开支，公司维持一支常规在职驾驶员队伍以保持全年日常运作，并鼓励部分驾驶员购买新能源汽车并以自雇方式经营车辆，并承诺为公司提供最低数量的交付订单以尽量减少营运该等业务之开支，并满足运输及物流服务需求之季节性起伏。

此外，中军速运近年从事支持退役军人再创业工程，依托“中军凯旋网”，创立退役军人创客平台，用市场化的合伙人制鼓励退役军人参与到物流配送创业事业。

截止目前，我国有近1500万退伍军人，退伍军人的纪律性、执行力、刻苦耐劳等优秀品质，与讲求效率与准确的速运行业高度契合，具高度协调性。中军速运预计将从我国军队及政府获得更多商机，如向军队提供食品及其他生活必需品的物流服务。

创建集团从2018-2019的一系列资本运作安排，希望从传统的建筑业转型到近年快速发展的城市速运业，从业务切入点、商业模式、融资工具等等利用资本市场进行全面部署。