招商证券(06099)拟按“10供3”基准增发A股及H股 筹集不超过150亿元

智通财经APP讯，招商证券(06099)发布公告，该公司董事会建议寻求股东批准供股方案及关于供股方案的相关授权，其中供股方案将包括发行A股供股股份及H股供股股份。

本次供股方案拟按每10股现有股份配售不超过3股供股股份的比例向全体股东配售，A股供股和H股供股比例相同，最终供股比例和供股数量由股东于股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构或承销商协商确定。

于该公告日期，A股与H股收市价分别为人民币17.78元及11.68港元。

按公司于该公告日期已发行66.99亿股股份计算(包括57.19亿股A股及9.8亿股H股)，并假设于该公告日期至股权登记日期间公司已发行股本并无变动，公司预期以每10股现有股份获发不超过3股供股股份基准测算，共计可配发和发行股份数量不超过20.098亿股供股股份(包括不超过17.157亿股A股供股股份及不超过2.94亿股H股供股股份)。

目前预计本次供股方案募集资金总额最高不超过人民币150亿元，最终募集资金总额将按实际发行时的认购价及供股数量确定。 目前预期供股方案所得款项用于增强公司资本金，进而支持公司持续发展及其业务增长。