意马国际(00585)发布公告,于2016年8月30日收市后,公司与卖方订立买卖协议,据此,公司(或其代名人)已有条件同意收购及卖方已有条件同意出售目标公司的全部已发行股本。
收购事项的代价总额为1840万港元,部分将以现金金额640万港元支付,而余下代价将由公司按发行价0.20港元发行6000万股公司代价股份支付。基于公告日期公司已发行股份总数45.482亿股,代价股份占完成前公司已发行股本的1.32%及完成后经代价股份扩大的1.30%。
根据买卖协议,卖方担保目标公司于完成日期的资产净值将不少于640万港元(担保资产净值)。倘目标公司于完成日期的资产净值少于担保资产净值,则于完成后,买方向卖方应付现金付款将等额下调。
完成后,目标公司将成为公司的间接全资附属公司。
资料显示,目标公司为宏昌证券有限公司,于为于香港注册成立的有限公司。其为根据证券及期货条例从事第1类(证券交易)受规管活动的持牌法团。其主要作为证券交易商从事业务及证券交易。目标集团现时拥有一个经纪团队,包括7名证监会发牌人士,其中3名为负责人员及4名为持牌代表。
目标公司于2016年3月31日及2015年3月31日的经审核资产净值分别约640万港元及490万港元。目标公司于2016年6月30日的未经审核资产净值约为640万港元。