新股公告 | 康希诺(06185)拟发行5724.86万股于3月28日上市

智通财经APP讯，康希诺生物—B(06185)于2019年3月18日-21日招股，公司拟发行5724.86万股H股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有7.8%超额配股权。每股售价21-22港元，每手200股，预期H股将于2019年3月28日开始于联交所买卖。

招股书称，康希诺的使命是研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗。该公司的疫苗产品线在战略上旨在针对中国庞大且供不应求的市场，可总结为三个类别：全球创新疫苗(如Ad5-EBOV、在研结核病加强疫苗及在研PBPV)，以迎合中国尚未满足的医疗需求;研发潜在的中国首创疫苗，凭借质量更高的世界级疫苗取代现时的主流疫苗(如公司的在研DTcP疫苗及在研MCV4);及研发出与中国市场的进口产品竞争的中国潜在最佳疫苗(如在研PCV13i)。

公司正为12个疾病领域研发15种在研疫苗。除了预防脑膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的叁项临近商业化疫苗产品之外，公司有六种在研疫苗处于临床试验阶段或临床试验申请阶段。亦有六种临床前在研疫苗，包括一种在研联合疫苗。

根据已订立的基石投资协议，LAV Amber Limited同意按发售价认购356.72万股发售股份，而OrbiMed及津联卓睿同意按发售价认购以总金额3500万美元可购买的发售股份数目。

据悉，OrbiMed为专门从事保健行业的投资公司。津联卓睿由天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)全资拥有。津联海河主力投资于人工智能、新能源及新材料、生物医药及健康、高端设备製造、新一代资讯科技、航天、石化、节能及环保、互联网、海上工程设备、特高压输变电、高端数控机床、合成电路、高性能伺服器及本地数据库等新兴行业。

LAV Amber为LAV 的联属公司。LAV总部设于亚洲，为领先的生命科技投资公司，业务遍布各大生物医疗及保健行业领域，包括生物制药、医疗设备、诊断及保健服务。于全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)， LAV将合共持有该公司股份的15.47%。

于2016年-2018年，仅2018年实现收入为人民币113.2万元;研发开支分别为人民币5166.7万元、6810万元及1.14亿元;年内亏损及综合亏损总额分别为人民币4985.1万元、6445万元及1.38亿元。

假设发售价为每股股份21.50港元，预计股份发售净筹月11.235亿港元。约80%将用于核心产品以及疫苗产品线中其他主要产品的研发及商业化;约10%将用于临床前在研疫苗的持续研发;约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。