和嘉控股(00704)拟获取山西孝义市焦化项目的控制权

智通财经APP讯，和嘉控股(00704)发布公告，于2019年3月18日，该公司、合营附属公司及目标公司订立一份框架协议，其内容有关该公司、合营附属公司及/或该集团内的指定公司有意逐步通过一系列收购或认购以投资目标公司，使该公司将拥有目标公司经扩大后股本不少于51%的权益或拥有目标公司的重大控制权。

各方同意目标公司估值约人民币33.33亿元，但可参考目标公司经审计资产净额或独立第三方估值师的估值报告进行相应调整，以较低者为准。

该公司有意向目标公司投资不多于人民币5亿元现金，以认购目标公司不多于16%经扩大后已发行股本。合营附属公司有意于该协议获得公司股东于股东特别大会批准后，兑换全部或部分未偿还金额至目标公司不多于12%经扩大后已发行股本。

合营附属公司有意以全部或部分每年60万吨焦化项目的资产置换认购目标公司股权。公司以现金或发行代价股份或可换股债权方式作为代价，以收购或认购目标公司股权。

据悉，合营附属公司乃该公司间接拥有90%权益的附属公司，主要从事煤炭相关附属业务、焦炭生产业务及焦炭贸易业务。目标公司的一名监事为合营附属公司的一名董事。目标公司主要从事焦炭生产业务及焦炭贸易业务。

此外，目标公司为中国山西省孝义市焦化项目的项目承载主体，该项目总焦炭产能规模为每年500万吨以上。该项目分两期建设：第一期建设内容包括每年254万吨焦炭生产装置(第一期项目)，而第二期建设内容包括每年253万吨焦炭生产装置(第二期项目)。目标公司表示第一期项目将于2019年第二季达至满负荷生产，并产生现金流。