中教控股(00839)拟发行23.55亿港元换股债 换股价溢价30%

智通财经APP讯，中教控股(00839)公布，于2019年3月21日，该公司与经办人订立认购协议，经办人将按认购协议所载条款及在其条件规限下，认购及支付或促使认购人认购及支付该公司将予发行本金总额为23.55亿港元的债券，年利率2.0%。所得净额用于建设及发展集团于中国的学校、收购中国的学校及集团的海外发展。

假设按初始兑换价每股股份14.69港元全数兑换债券，债券将可兑换为约1.6亿股兑换股份，占扩大后已发行股本约7.352%。初始兑换价较3月21日收市价溢价30%。