中国华融(02799)附属拟发行最多110亿美元非次级担保永续证券

中国华融(02799)公布，公司全资附属公司Huarong Finance II Co., Ltd.作为发行人拟根据110亿美元中期票据计划发行美元非次级担保永续证券。

证券将根据发行人的中期票据计划予以发行。预期证券由担保人作出担保及由公司的维好协议以及股权购买、投资及流动资金支持承诺契据提供支持。证券发行是否完成取决于多项因素，包括但不限于市况及投资者兴趣。

其中担保人为公司全资附属公司中国华融国际控股有限公司，中期票据计划是发行人于2015年1月5日设立并于2016年5月20日更新并由担保人担保的发行票据本金总额最多为110亿美元的中期票据计划。

发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的证券上市及买卖。