新股公告 | 连成科技集团(08635)拟发行1亿股 预计5月2日上市

智通财经APP讯，连成科技集团(08635)公告，公司于4月15日-4月18日招股，公司拟发行1亿股，其中公开发售占10%，配售占90%，发售价每股0.53-0.67港元，每手4000股，预计股份于2019年5月2日上市交易。

此外，就股份发售而言，公司预期向配售包销商授予发售量调整权，并由独家账簿管理人(为其本身及代表配售包销商)可予行使。根据发售量调整权，公司可应要求配发及发行最多1500万股额外新股份，占股份发售下初步可供认购的发售股份总数15%。

公司是立足香港的一家金融交易解决方案供应商，主要从事开发及提供金融交易解决方案。公司主要专注于针对买卖场外交易金融工具、买卖证券交易所买卖金融工具及理财公司基金管理的金融交易解决方案。

于2017财年、2018财年、2018财年首9个月、2019财年首9个月期间，公司收益分别为4425.5万港元、4347.4万港元、3379.5万港元及3250.2万港元;公司拥有人应占溢利及综合收益总额(不计非经常性上市开支)分别为1336.3万港元、1321.1万港元、1375.3万港元、1339.3万港元。

假设发售量调整权并无获行使，基于每股发售股份0.60港元的发售价(即指示性发售价范围的中位数)，股份发售的所得款项净额估计约为2510万港元。公司有意将股份发售所得款项净额用于如下用途：75.8%元将用于研发公司的金融交易解决方案;8.0%将用于进行选择性收购;10.1%将用于建立研发中心，包括租赁物业、翻修成本及办公设备采购成本; 6.1%将用于营运资金及其他一般企业用途。