华南城(01668)建议发行优先票据

华南城(01668)发布公告，公司拟进行国际发售建议发行票据，以亚洲及欧洲若干合资格机构投资者为目标。就建议发行票据，公司将向该等投资者提供有关集团若干企业及财务信息。

建议发行票据落实及完成与否须视乎市况和投资者反应而定。票据拟由附属公司担保人作担保。瑞银、美银美林及瑞信作为联席全球协调人，并瑞银、美银美林、瑞信、花旗、德银及汇丰作为联席账簿管理人及联席牵头经办人负责经办建议发行票据。

于本公告日期，建议发行票据的本金总额、息率以及条款和条件尚未厘定。票据条款一经落实，瑞银、美银美林、瑞信、花旗、德银及汇丰及公司等将订立认购协议和其他附属文件。

所得款项净额主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。