东方明珠石油(00632)拟获新华折让65.41%提全购 4月17复牌

智通财经APP讯，东方明珠石油(00632)与新华石油联合公告，于2019年2月13日，该公司、新华及Noble订立第一份认购协议，新华及Noble各自分别同意认购73亿股认购股份及17亿股认购股份，合共为90亿股认购股份，发行价均为每股认购股份0.02港元，较2月13日收市价0.122港元折让约83.61%。

于2019年3月29日，该公司、新华及Noble订立补充协议，协议各方同意取消Noble于第一份认购协议项下的新股认购，而新华认购73亿股认购股份则维持不变。

于2019年4月3日，该公司及Noble订立第二份认购协议，Noble同意认购17亿股认购股份，发行价为每股认购股份0.02港元，总代价为3400万港元。

于新华认购事项及Noble认购事项完成后，一致行动集团将合共拥有90亿股新股的权益，相当于公司经扩大后的已发行股本约73.49%，而新华及与其一致行动的人士(Noble除外)将合共拥有73亿股新股的权益，相当于公司经扩大已发行股本约59.61%。因此，新华须根据规则向股东提出强制性无条件现金要约。

富荣将代表新华作出要约，每股要约股份0.0422港元，较2月13日收市价0.122港元折让约65.41%。

由于要约价每股要约股份0.0422港元低于尚未行使购股权的行使价，购股权目前为价外期权。因此，购股权要约以现金0.0001港元注销每份尚未行使的购股权提出，当中4929万份尚未行使购股权的行使价为每份购股权0.9416港元，余下2560万份尚未行使购股权的行使价为每份购股权0.52港元。

于购股权要约获接纳后，购股权连同其随附的一切权利将全部予以注销及废弃。

假设认购事项完成，该公司已发行股份将为122.46亿股。由于新华及与其一致行动的人士(Noble除外)将合共拥有73亿股新股的权益;及该等要约不会向任何除外股份持有人提出，仅32.46亿股股份须根据股份要约进行收购。根据要约价每股要约股份0.0422港元计算，假设于结束日期前并无尚未行使购股权获行使，股份要约的价值约为1.37亿港元，而购股权要约的价值约为7489港元。

假设所有尚未行使的购股权获行使，涉及股份要约的股份总数将增加至33.2亿股，股份要约的价值则约为1.4亿港元。

公司于该联合公告日期的现有法定股本为200亿港元，分为2000亿股每股面值0.10港元的股份。根据百慕达法律及公司细则，其中细则第12条规定不得折让发行任何股份，于百慕达注册成立的公司股份不可以低于股份面值的价格认购。因此，为促成认购事项，公司建议实行股本重组，当中涉及股本削减、股份拆细及股份合并。

公司建议实行股本削减，公司的已发行股本将透过将每股已发行股份的面值由0.10港元减少至0.01港元而削减，削减将包括注销每股已发行股份的有关缴足股本金额，致使每股已发行股份将于紧随股本削减后当作公司股本中每股面值0.01港元的一股缴足股份处理，而因股本削减而产生的进账款额将计入百慕达公司法所界定的公司实缴盈余账。

于紧随股本削减后，每股面值0.10港元的法定但未发行股份将分拆为10股每股面值0.01港元的新股。

待于新华认购事项完成后，公司建议每20股合并为1股。

另外，公司已向联交所申请股份自2019年4月17日上午9时正起于联交所恢复买卖。

据悉，新华主要从事投资控股。该公司由陈俊妍及大庆新华分别拥有约46.28%及53.72%权益。

大庆新华前称大庆联谊石化股份有限公司新华沥青厂，于2005年8月更名为大庆市新华沥青有限责任公司。经过过去十年的发展，大庆新华的业务范围已拓展至涵括运输、生产及销售道路沥青以及燃油等范畴。于该联合公告日期，樊丽真为Noble的唯一董事，并未公司副主席兼执行董事，Noble由其全资拥有。