云集IPO发行价区间定为11至13美元，肖尚略IPO后有88%投票权

智通财经APP获悉，4月23日，电商平台云集周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书补充文件，拟定IPO发行价格区间为11-13美元，将发行1350万股ADS，最多募集到2.018亿美元，上市代码为“YJ”。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，云集将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌。

智通财经APP了解到，一个月前，云集正式向美国SEC提交上市招股书。招股书显示，2016年至2018年，云集的总营收分别12.84亿元、64.44亿元和130.15亿元；净亏损分别为2466.8万元、1.05亿元和5632.6万元。同期，云集的GMV（成交总额）分别为18亿、96亿和227亿，总订单量分别为1350万、7580万和1.53亿。

此外，云集近三年的买家数量分别为250万、1690万与2320万；付费会员则分别是90万、290万和740万。其用户复购率达93.6%，2018年平均客单价超过978元。

云集预计2019年第一季度营收不少于32亿，较上年同期22亿元增44.8%；云集第一季度的GMV为68亿元，较上年同期的35亿元增长93.7%。

云集在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权，肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。

据悉，IPO前，肖尚略为第一大股东，持股46.4%；云集首席技术官郝焕持股2.5%；钟鼎创投为云集第二大股东，持股13.7%；CPYD新加坡有限公司为第三大股东，持股10.5%。

IPO后，肖尚略持股为43.5%；云集首席技术官郝焕持股为2.3%，拥有0.5%的投票权；钟鼎创投持股为12.9%，拥有2.6%的投票权；CPYD新加坡有限公司持股为9.9%，拥有2%的投票权。

云集成立于2015年5月，隶属于浙江集商优选电子商务有限公司，是提供一站式个人零售服务解决方案的电商APP。启信宝数据显示，截止到目前，云集已完成两轮融资，总融资额约为10亿元，投资方包括钟鼎创投、鼎辉投资、华兴资本（01911）等。