新股公告 | 申万宏源(06806)明日上市 每股定价3.63港元

智通财经APP讯，申万宏源(06806)公布配售结果，公司发行25.04亿股，其中6%为公开发售，94%为国际发售，另有15%超额配股权。每股H股的发售价定为3.63港元，全球发售净筹约88.7亿港元。每手800股，预期4月26日上市。目前尚未行使超额配股权。

其中，香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。公司合共接获 10499份有效申请，认购合共约5.68亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约3.78倍。约1.5亿股发售股份将配发及发行予香港公开发售项下申请人。

国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。分配给206名国际发售承配人的发售股份最终数目为约23.64亿股H股，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94%(假设超额配股权未获行使)。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，中国工商银行理财、华夏人寿保险、中国人寿保险(集团)、中国再保险、新华人寿、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏宁国际、四川发展、太平人寿、中国赛特、长江养老、太保资管及中国人民保险分别认购约6.48亿股、2.16亿股、1.73亿股、1.08亿股、1.07亿股、1.07亿股、1.08亿股、1.06亿股、6484万股、6419.36万股、4322.64万股、2161.28万股、2161.28万股，合共认购约17.89亿股，占全球发售项下发售股份约71.44%(假设超额配股权未获行使)。