金猫银猫(01815)拟向新员工持股计划参与者发行8428.7万股及溢价76.47%向姚润雄增发1亿股

智通财经APP讯，金猫银猫(01815)及中国白银集团(00815)联合公布，于2019年5月6日，金猫银猫已与Ascend Delight及薛美琪订立员工认购协议及员工信托契据，金猫银猫将以每股0.85港向薛美琪全资拥有的投资控股公司Ascend Delight增发8428.704万股新股份，而薛美琪同意担任受托人，以信托方式代新员工持股计划项下40名新计划参与者持有该等新股份，彼等各自享有的股份载于员工信托契据。根据员工信托契据，在Ascend Delight仍为雇员股份的登记股东的情况下，薛美琪将根据投票安排行使员工股份所附投票权。员工发行总代价为约7164.4万港元。

另外，金猫银猫已与姚润雄订立策略投资者认购协议，将较当日收市价溢价约76.47%以每股1.5港元向姚润雄增发1亿股新股份，占扩大后股本约8.08%，总代价1.5亿港元。

于本联合公告日期，中国白银及陈主席合共持有约5.1亿股股份，占金猫银猫已发行股本总数约48.45%。

由于投票安排，薛美琪、中国白银及陈万天将成为一致行动人士，而紧随员工发行后，一致行动集团将持有金猫银猫全部已发行股本中约52.27%权益。因此，员工发行将使彼等于金猫银猫投票权的共同持股权增加超过2%。因此，在无清洗豁免的情况下，一致行动集团将须根据收购守则规则 26承担向股东作出强制性全面要约收购所有股份(已由一致行动集团拥有或同意被收购者除外)的责任。一致行动集团将根据收购守则规则26的豁免注释1就发行而授予清洗豁免向执行人员作出申请。

紧随发行完成后，中国白银于金猫银猫的持股百分比将由约47.46%摊薄至约 40.39%，一致行动集团将共同控制金猫银猫约48.05%投票权。

公告称，金猫银猫拟动用自策略投资者发行所得款项净额约1.49亿港元进一步发展其线下销售及服务网络，从而进一步扩展及优化其线上线下一体化零售结构。