智通财经APP讯,国泰君安(02611)发布公告,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1号文核准,国泰君安证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行总额不超过59亿元的公司债券,可分期发行。
国泰君安证券股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)发行规模不超过人民币29亿元,债券期限为3年期。
发行人和主承销商于2019年5月15日在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定该期债券票面利率为3.73%。