新股公告 | 中国东方教育(00667)发行4.35亿股 预期6月12日上市

智通财经APP讯，中国东方教育(00667)5月30日-6月4日招股，公司发行4.35亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股发行价9.80港元-12.26港元(单位下同);每手500股，预期6月12日上市。

按截至2017年12月31日止年度的平均培训人次及产生的收入计，公司为中国最大的职业技能教育提供商，分别拥有约1.7%及2.5%的市场份额。公司在烹饪技术、信息技术及互联网技术以及汽车服务等三个分部所提供的职业技能教育。公司以五大学校品牌(即新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育)经营业务及设立学校。

2016年-2018年，公司收入分别为人民币23.35亿元、28.5亿元及32.6亿元。

基石投资者晨曦投资管理有限公司及中国国际金融香港证券有限公司已同意按发售价认购可以总金额3500万美元购买的发售股份数目。

所得款项净额46.75亿元(以发行价中位数计算)，45.0%用于为在北京、上海、广州、成都及西安建设五大区域中心而购买土地和建筑设施; 15.0%用于建立学校;15.0%用于在现有和新兴行业共同设立新专业，并研究如何进一步创新课程;15.0%用于建设和升级学校设施;10.0%用于资助公司的营运资金及一般公司用途。