新股公告 | 翰森制药(03692)发行5.51亿股 预期6月14日上市

智通财经APP讯，翰森制药(03692)5月31日-6月5日招股，公司发行5.51亿股，其中93%为国际发售，7%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价13.06港元-14.26港元(单位下同);每手2000股，预期6月14日上市。

公司在抗肿瘤、抗感染、及糖尿病方面拥有广泛、多元化及领先的药物组合。公司于2016年、2017年及2018年的收入分别为人民币54.330亿元、61.855亿元及77.223亿元，2016年至2018年分别同比增长13.9%及24.8%。

基石投资者GIC Private Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Ally Bridge LB、OrbiMed、Prime Capital Funds、Hillhouse Funds、Cormorant、上海医药(香港)投资有限公司及Vivo Funds按发售价认购合共1.89亿股发售股份。

假设超额配股权并无获行使，所得款项净额73.1557亿元(以发行价中位数计算)，45%用于研发项目、扩充公司的研发团队及于技术的投资;25%用于生产体系，建设新生产线，升级现有生产设施并提高其自动化水平;20%用于加强销售及学术推广;10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。