中集集团(02039)“降价”发行3.92亿A股 为租赁公司增资达20亿

中集集团(02039)9月13日公告透露，就公司此前建议非公开发行A股，由于公司在2016年7月20日已经派付2015年末期股息每股人民币0.22元，根据发行A股股票预案调整发行价格和数量。其中，发行价格由不低于人民币13.86元╱股，调整为不低于13.64元╱股。发行数量由不超过3.86亿股调整为不超过3.92亿股。非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

智通财经了解，新的发行价和发行数量的计算标准为：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利(含税)=13.86元╱股-0.22元╱股=人民币13.64元╱股;调整后的A股发行数量上限=(调整前的发行价×调整前的A股发行数量上限)÷调整后的发行价=(13.86元╱股×386263593股)÷13.64元╱股=392493651股。

本次非公开发行A股股票所募集资金总额，预计将不超过人民币60亿元。虽然价格调低了2毛2，但是发行股数增加到3.92亿股，募资的资金总额仍未60亿。在此次发行后中集集团的A股和H股变化如下(改变发行价格和数量之前)：

智通财经获悉，早在2016年4月9日，公司已经开始着手准备非公开发行A股事宜，而本次非公开发行的A股股票的限售期为12个月。募集资金主要用途，为租赁有限公司增资20亿，松山湖智项目共约14.4亿，补充流动资金18亿等，具体的项目如下：

中集集团称，非公开发行A股股票有利于本公司的业务营运及财务状况。公司可在研发、生产、供应链等领域增加资金投入，完善产业链，应对行业周期性波动。此外，发行募资后将满足各投资项目的资金需求，充实流动资金，降低财务风险并优化整体财务状况。

智通财经还了解到，中集集团在2015年12月31日 以每股港元13.48元的价格完成了发行2.86亿股H股股票，募资的资金为38.56亿港元，同样也用于扩充公司的运营资金。