中国国航(00753)发120亿元公司债 74亿用于还贷

中国国航(00753)9月13日晚公告称，2016年公开发行公司债券(第一期)规模为40亿元人民币，此次债券的每张面值为人民币100元，按面值平价发行，票面利率为2.84%，期限为3年，计息期限为2016年8月18日至2019年8月18日。

智通财经获悉，经上交所同意，该期债券将于2016年9月19日起在上交所上市交易。该期债券简称“16国航01”，上市码“136642”。

该期债券的主承销商和托管人均为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券、中银国际证券。经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，此次公司债券信用等级为AAA。此外，中国国航最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46.39亿元，不少于总额为120亿公司债券的一年利息的1.5 倍。

据悉，中国国航的H股(00753 )在2004 年12 月于香港联合交易所和伦敦证券交易所上市;中国国航的A股(601111 )2006年8月在上海证券交易所上市。中国国航的53.46% 股权由中国航空集团公司控制，而公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

智通财经还了解到，中国国航共发行公司债总额为120亿，此次发行的40亿为只是其第一期。公司拟将债券募集资金扣除发行费用后的74.1亿元用于偿还银行贷款。

此外，剩余资金将用于补充公司流动资金，由于航空公司对营运资金的需求较大，需要大量资金支付航空油料费用、购买飞机航材、飞机维修费用等。

通过本次公司债的发行，中国国航的资产负债率将由发行前的68.36%上升至发行后的69.00%;流动负债占负债总额的比例将由发行前的37.28%降至发行后的 34.52%。中国国航称，本期债券的发行将优化财务结构，为公司提供中长期资金支持，将有利于保持业务增长、扩大市场占有率、提高盈利和竞争能力。