阳光油砂(02012)拟发行986.84万美元可换股债券 换股价折让9.78%

智通财经APP讯，阳光油砂(02012)发布公告，于2019年6月16日，该公司、认购方LionRock Soleil L.P.及担保人订立认购协议，该公司向认购方发行本金总额不少于986.84万美元的定息可换股债券。

可换股债券的发行价最高可达986.84万美元(即可换股债券本金额100%)。根据每股股份的初步兑换价0.07398港元，较6月14日收市价0.082港元折让约9.78%;在全面行使可换股债券时，将配发及发行最多10.39亿股新股份，相当于该公司于该公告日期现有已发行股本约16.94%;及扩大后该公司的已发行股本约14.48%。

到期日为2021年6月16日;可换股债券附带年利率总本金额，由发行日期起计8%于总本金额，由公司每半年支付。

该公司将不会寻求可换股债券在联交所或任何其他证券交易所上市。该公司将向联交所上市委员会申请批准兑换股份上市及买卖。

估计由认购所得款项净额预期为7533.83万港元。该公司拟将发行可换股债券所得款项用于West Ells项目的一般营运资金及资本开支。