佳源国际控股(02768)要约交换1.5亿美元于2020年到期优先票据

智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)发布公告，按照日期为2019年6月26日的交换要约备忘录所载条件及受其规限下，佳源国际控股有限公司现要约将下文所确定本金总额最多达未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换作发行人的新债务证券。

交换要约之交换上限为1.5亿美元。新票据的最低票面利率为每年13.75% 及最低赎回收益率为每年15.00%。新票据期限为2年8个月及可于1年8个月后赎回。

新票据的收益率预期于2019年7月5日公布。发行人保留权利但并无义务在并无延长交换截止期限2019年7月4日(下午4时正，伦敦时间)的情况下全权酌情增加或减少交换上限。